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クロス取引とは何か

クロス取引とは何か
SBI証券HPより引用

株主優待をお得にもらおう!クロス取引のやり方・注意点 まとめ

クロス取引のやり方・方法のまとめ

ひっきー

ひっきー

クロス取引をかんたんに説明すると「現物買い」と「信用売り」注文を同タイミングで出し、株価変動リスクを抑えつつ優待の権利をもらう、というものです。もう少し詳しく説明していきますね。

まずは「信用売り」のしくみを知っておこう!

現物買いは通常の取引ですので割愛し、もう一方の「信用売り」という取引について知っておきましょう。信用売りとは信用取引の売り注文のことで、いわゆる「空売り (からうり) 」と呼ばれています。

イメージしにくいかもしれませんが、信用売りは手元にはない株を「証券会社から借りて売る」という取引で、株価が下がると儲かるしくみとなっています。

証券会社から株価1,000円の株を借りて市場で売ると、手元に1,000円が残る

証券会社から株を借りて売る

手持ちの1,000円から900円を支払ってA社の株を買い戻し、証券会社に返却する

A社の株を買い戻す

最終的に100円が残り、これが利益となる(1,000円900円= 100円 )

最終的に100円が利益となる

クロス取引のメリット

つまり、この2つの注文を同時に出しておけば、株価に値動きがあっても損益が相殺されることになります。

この手法が クロス取引 です。クロス取引の最大のメリットが、 株価変動リスクを気にせずに株主優待の権利をもらえる という点です。

ひっきー

ひっきー

現物買いと信用売りをぶつけて相殺させる

クロス取引のやり方・方法

  1. 優待が欲しい銘柄を選ぶ
  2. その銘柄の「現物買い」と「信用売り」の注文を同時に出す
  3. 権利付き最終日を迎える = 優待の権利を得る
  4. 権利落ち日以降に決済する
  5. 優待をもらう

現物買いや信用売りの注文を入れるのは、市場が閉まっている時間帯にするのがポイントです。

クロス取引をする上での注意点!

注意点1:配当金はもらえません!

配当金はもらえません

クロス取引は、権利付き最終日まで株をもっているので「優待の権利+配当金」がもらえると思いがちですが、実際は「配当落調整金 (はいとうおちちょうせいきん) 」を支払う必要があり、配当金は実質的にもらえません。

権利確定日を超えて売建玉(信用取引で空売りした株)を持っていた場合、信用取引の買い手に 配当相当額を支払う 必要があります。この支払うお金を「配当落調整金」といいます。

ひっきー

注意点2:優待以上の損もある?逆日歩(ぎゃくひぶ)に注意

逆日歩に注意!

人気のある優待だと、株が不足して逆日歩を支払うケースが多く、 優待価値を大きく上回る ことさえあります (=支払いの方が多くなってマイナスになってしまう) 。

ひっきー

信用取引なら逆日歩はつかない

しかし、逆日歩を発生させない方法もあるのです。それが一般信用取引を利用したクロス取引です。

ひっきー

株式投資でやってはいけない「禁じ手」3つを紹介!
株初心者が株式投資で大損をするのを防ぐには
「集中投資」「塩漬け」「手法貧乏」の3つに注意!
ゼロから始める株入門【第13回】

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株で大損しないためには、どんなことに気をつければいいのでしょうか? 今回は、株初心者なら必ずおさえておきたい「株式投資でやってはいけないこと」を3つ紹介します。(※本記事は「ダイヤモンド・ザイ2017年6月号」の特集「日本株入門」を抜粋して加筆・修正したものです)
【※関連記事はこちら!】
⇒ 【2020年版】ネット証券人気ランキングを発表!この1年間で口座開設の申し込み数がもっとも多かったザイ・オンラインで一番人気のおすすめ証券会社を公開!

【目次】ゼロから始める株入門

◆証券会社・取引ツール編◆ クロス取引とは何か


◆株の選び方・ファンダメンタル編◆


◆株の選び方・テクニカル編◆


◆株の買い方・売り方編◆


◆株主優待・配当編◆

【株式投資でやってはいけないこと①】
最初から1つの銘柄に大金を投資してはダメ!

まず株式投資をするときは、 自己資金以上のお金を投資にまわさない ことが大切です。どんなに株式市場が盛り上がっていても、少なくとも初心者のうちは、信用取引(お金や株を借りて行う取引)などで自己資金を超える投資をすることは避けたほうがいいでしょう。大災害などに見舞われて、一夜にして株価が暴落してしまう可能性もゼロではないからです。

そのうえで、1銘柄当たりの投資金額を限定することも大事になります。 間違っても1銘柄に自己資金のすべてを投入してはいけません 。一般的には、 1銘柄当たりの投資金額は、最大でも自己資金の20%程度まで にとどめるのが望ましいと言われています。

株式投資に「絶対」はありません。「 東芝(6502) 」や「 東京電力(9501) 」のように、安定企業だと思われていた銘柄の株価が急落することもあります。ですから、最初から1銘柄だけに大金をつぎ込むのは危険です。

「東芝」の最新株価チャートはこちら!

「東芝」のチャート/週足・3年(出典:SBI証券公式サイト)
安定企業だと思われていた「東芝」の株価が大きく株価が下落していることがわかります。
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

【株式投資でやってはいけないこと②】
1つの銘柄に固執して、株価が下がっても保有し続けてはダメ!

ですから、株価が値下がり続けているときこそ、勇気を出して 「損切り」 をするようにしましょう。

「損切り」とは、投資した株が思い通りの展開にならないときに売却して損失を確定することです。この損切りをきちんと実行するためには、その クロス取引とは何か クロス取引とは何か 株を買った理由を明確に する ことが欠かせません。まずは、業績、将来性、PER、株価チャートなどの視点で、買いの理由を明確にしましょう。その上で、その理由が間違っていたり状況が変わったりしたら、「損切り」を考えましょう。

【株式投資でやってはいけないこと③】
あれやこれやと、色々な手法に手を出してはダメ!

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【目次】ゼロから始める株入門

◆証券会社・取引ツール編◆


◆株の選び方・ファンダメンタル編◆


◆株の選び方・テクニカル編◆


◆株の買い方・売り方編◆


◆株主優待・配当編◆

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クロス取引とは

株の用語

クロス取引とは、 同じ数量 の 買い注文 と 売り注文 を、 同じ価格で同時に約定 させる取引です。約定とは売買成立のことです。
主に株の信用取引で使われますが、先物やFX、CFD、仮想通貨においても使われる方法です。

クロス取引をする理由

信用建玉の返済期限を延長するため

信用取引は お金を借りて取引をする制度 ですから、信用期日という信用建玉の 返済期限があります 。たとえば、制度信用取引の信用期日は 6ヵ月目 と決まっています。また、一般信用取引の信用期日は 証券会社がそれぞれ独自 に決めています。

もし、この信用期日を過ぎてしまうと、信用建玉は 証券会社によって強制決済 されてしまいます!

  • もし買いポジションならば、
    返済売り注文 と 新規信用買い注文 クロス取引とは何か との、
  • もし売りポジションならば、
    返済買い注文 と 新規信用売り注文 との、

クロス取引をすることで、古いポジションの信用期日から新しいポジションの信用期日へ、信用建玉の 返済期限を延長 することができるのです。

ただし、クロス取引の片方はあくまでも返済注文ですから、一旦は 利益確定または損切り をすることになります。年度内の クロス取引とは何か 通算損益や確定申告の有無 など、個々人の事情を考慮して行う必要があるでしょう。

議決権や株主優待の権利をとるため

株を買う目的は、配当金や値動きによる利益以外にも、 株主になるという目的 があります。
株主であれば、 株主総会で投票をする ことができますし、 株主優待をもらう こともできます。

ちなみに、株主総会の議決権や株主優待をもらうためには、いつでも株主になれば良いというわけではなく、企業ごとに決められた 権利日のタイミング に株主である必要があります。

さて、配当や値動きが目的でないにしても、株を買うからには市場の 価格変動リスク にさらされてしまいます。

そこで、現物株の買い注文と新規信用売り注文とのクロス取引をすると、
もし権利を取ろうとした 現物株が値下がりしても 、 売りポジションが利益になる ので、損と利益で損益が相殺されます。もちろん、逆に現物株が値上がりしても、売りポジションが損になるので、損益は相殺されます。

つまり、株が上げようと下げようと 損益は発生せず 、価格の変動リスク無しに ノーリスクで議決権や株主優待をもらうことができる のです。

クロス取引の手数料

株式売買手数料

空売りの貸株料

信用取引とは、お金を借りて株を買ったり、株を借りて株を売ったりできる仕組みです。ですから、信用買いをしたときは 金利 を支払わねばなりませんし、信用売りをしたときは 貸株料 を支払わねばなりません。その金額は、お金を借りる場合と同じで、 借りた期間に比例した金額 となります。期間の計算は 日数単位で計算 し、借りた日数分を手数料として支払います。

逆日歩(制度信用の場合のみ)

制度信用取引では、信用買いと信用売りの需要が決まった後から貸株を調達します。ですから、大量の貸株が必要になると、逆日歩という貸株市場での入札コストを支払わねばなりません。逆日歩の金額は、 事前に上限を計算することはできます が、実際にその上限までのいくらになるかは 事前に予想ができません クロス取引とは何か 。つまり、手数料が いくらになるか分からないギャンブル 要素がデメリットとなります。

このデメリットを回避する方法が 一般信用取引を利用する ことです。一般信用取引では、証券会社それぞれが管理する在庫の中から貸株を調達します。 逆日歩は存在しない ため、借りる日数が分かれば、手数料がいくらになるか事前に計算することができます。

クロス取引の配当金

信用売りは配当を支払う

現物株で配当金がもらえるように、信用取引でも 信用配当調整金 という形で、信用買いなら配当金がもらえます。一方、 信用売り では配当金を 逆に支払います

制度信用の信用売りの場合は、信用買いで受け取る信用配当調整金と同じ源泉徴収済の金額= 約80%を支払います 。注意すべきは 一般信用の信用売りの場合 で、配当金の全額= 100%を支払わねばなりません

つまり、現物株と一般信用の信用売りのクロス取引で権利日をまたぐと、 一旦配当金の約20%が損 になります。しかし、多くの個人投資家は 特定口座の源泉徴収あり を選択しているはずです。 特定口座の源泉徴収あり であれば、証券会社が自動的にやってくれる 年末の譲渡益と配当金の損益通算 によって、一時的に発生した損は 全額還付される ので安心してください。

クロス取引の注意

違法行為にならないように注意

次の2点は 必ず 守りましょう。対当売買といった 違法行為 とみなされる場合もあります。

  • 寄り付き にやる(前場または後場)
    →ザラ場でクロス取引を行ってはいけません
  • 同じ株数 でやる
    →買いと売りが違う株数でクロス取引を行ってはいけません

また、ほとんどの個人投資家は複数の証券会社を開設していると思います。だからといって「A証券で買ってB証券で売る」全体で見たらクロス取引だろ?という、 他の証券会社とのクロス取引はやめた方がよい です。証券会社では 「よそはよそ、うちはうち」 で売買の審査します。また、個人投資家の注文情報を他の証券会社と共有することはありません。

クロス取引の失敗に注意

主に、信用売りが自動的にキャンセルされてこの失敗が起きます。これを防ぐには、 クロス取引とは何か 約定日の朝8時過ぎ に買い注文をする、あるいは、あらかじめ注文していたクロス取引が取り消されていないかチェックする必要があります。注文キャンセルの原因は次の2ケースがあります。

抽選に外れる

一般信用売りの場合、どこの証券会社でも注文受付の在庫に上限があります。注文の受付が抽選式の証券会社(カブドットコム証券等)は、 抽選に当たらないと注文が成立しません 。必ず、注文の抽選が当たったことを確認してから買い注文をしましょう。

信用取引の規制が入る

制度信用売りの場合、あまりにも信用売り=空売りが増えてしまうと、信用売りの申込停止措置(=注文自体を受け付けない措置)が、 稀に約定日「当日の朝」決まることがあります 。すると、クロス取引の信用売りの注文だけが 証券会社によって自動的にキャンセル されてしまいます。なお、この規制は信用買いでもありえますが極めて稀でしょう。

とり子

とる造 より:クロス取引とは何か

配当金は約80%で受け取り、一般信用売り分の100%は支払い、
確定申告(決算)までに、その差は「損として帳簿に残る」ことになります。
つまり、先にお金を取られるが、後で還付される扱いになります。

お世話になります。とても参考になる記事で感謝しています。
初心者なものでザラ場中のクロスについては知りませんでした。違反にならないように注意したいと思います。質問なのですが、ザラ場、例えば前場に一般信用の在庫を少数見つけたときに(価格変動のリスクは承知の上で)売り注文だけは出して良いと思いますが、買い注文はあとで出しても違反にならないのでしょうか?
時間を空けて、前場のザラ場中、引成、後場の寄り付き前などタイミングなどあるかと思いますがどれもダメなんでしょうか?
よろしくお願いします。

とる造 より:

ご覧くださいまして
コメントくださいまして
ありがとうございます。

ご質問の件ですが
後から注文しても、もちろん問題ございません。
時刻日時も自由です。

クロス取引は、買い→売り、売り→買い
どちらであっても、たとえコンピュータでも
1つずつしか注文ができません。

確かに、ザラバ「でない」方が
自由に注文ができるイメージはあります。
しかし、以下をエピソードをお聞きくだされば、と。

クロス取引に関わらず、
普通の注文・トレードでも
実は、同じ問題をクリアしなければなりません。
そもそも、どんな取引であっても

・約定意思がある
・株価操作の意図がない
・↑の意図がないとしても市場への影響を配慮している

私が初心者だった頃、
たった1単元の注文を取り消しただけで
「この注文は何ですか?」と電話が来たことがあります。

それは何故かというと
1日の出来高がほとんどない、注文もほとんどない銘柄での
たった1単位の注文だったからです。
わたしの注文が、その銘柄の出来高からすれば
大きい割合だった!とコンピュータが機械的に抽出したのでしょう。

大勢が多数の注文を出して売買されているような銘柄なら
あなたの注文の影響は皆無に等しいし、知らないよ・・
となる一方、逆は神経質にならねばなりません。

これは1例なのですが、
私も法律の専門家でも証券会社の中の人でもありませんので
ハッキリとした答えはできませんが
ニュアンスが伝わればと思います。

クロス取引の場合、
ザラバに後から注文を追加したとしても
後ほど板寄せ(すぐに注文が成立しない時間帯)等のタイミングで
成行に訂正したい!という「約定の意思」はありますよね。
ここが大事です。
もちろん、自分の事情で気が変わって取消しても
普通は問題にはならないと思います。
しかしながら、疑わしいことはできるだけ避けたいでしょうから
目的の銘柄の平均的な出来高だけは、
気にしておくことをおすすめします。

大引けのクロス取引の意味?

教えて!goo グレード

クロスは何も機関投資家が取り組むものではなく、どちらかと言えば短期投資の方やデイトレーダーが使う手法です。

  • 回答者: のなつぺ
  • 回答日時: 2020/06/27 09:32

クロス取引は「つなぎ売り」「両建て」とも言われ、キャッチ&リリ-スなんていう人もいます。


この目的は投資家それぞれに異なり、ベテラン投資家の方や投資を生業にされる方が取り組まれる方法で、信用売りと現物買いを両方で行う方法です。
特に権利付き売買最終日に同額同数の株を成り行きで注文し、現物と空売りの両方のポジションを持ちます。
空売りは下がれば利益、現物は上がれば利益という真逆の性質を持ちます。
ただし、空売りはポジションを持つ期間、日歩が掛かります。
しかしながら現物株の配当が入りながら空売りは配当を支払わなければいけないので、イーブンとなりますが、優待があればゲットできます。
権利落ち後に投げ売りが出ることが多く、株価が大きく下がると空売りの利益が一気に上がり、こちらを決済します。
ただし、現物が下がっているのでそれを考えるとプラマイゼロになりますので、上がるのを待つか、空売りの決済前に一旦損切すれば、還付税と損益通算が可能となります。
現物は買い戻しをすればコストの調整もできます。
寄りつきや大引けは板寄せ方式が採用されているので、需要と供給により一気に価格が動くことがあります。
そのため、ボラ高の銘柄は大きく価格が動く傾向が見られます。
クロス取引は優待獲得のためや還付税や損益通算を交えて実質プラス化するという巧妙な手法で、奥行きまでを考えていなければ上手くはいきません。
勿論、コストがかかるのでそれを考慮して行います。

ありがとうございます。
実は機関投資家の手法が知りたかったのです。
質問の仕方が間違っていましたのでもう一度質問し直しまそ。

【失敗しないクロス取引の簡単なやり方/SBI】お得に株主優待ゲット/手数料も解説/これであなたもクロス取引上級者

SBI証券HPより引用

SBI証券HPより引用

1.SBI証券を代表とするネット証券会社で口座を開設する

1-①ネット証券はSBI証券がおすすめ

など、多種多様のネット証券会社がありますが、私は、 1日100万円までの取引手数料が無料であるSBI証券 で口座開設することを強くお勧めします!SBI証券は、手数料が低いことで有名なネット証券会社の1つなのです。

SBI証券HPより引用

1-②株主優待の権利を得るには

株は基本的に100株からの購入 となります。S株制度というもので、1株単位から株を買うこともできますが、 株主優待は基本的に100株以上保有していないとその権利を得ることができません。

2.株主優待の権利が確定する『権利落ち日』をチェックする

『クスリのアオキ』では5月時点で100株以上保有している株主に『地方名産品2000円分』の株主優待 を準備しています。

ここで、重要となるのが、 5月のいつ時点で100株を保有している必要があるか です。 それを確かめるのが、『つなぎ売りカレンダー』 。これを確認し、 『権利付最終日』と『権利落ち日』を把握 します。

これを見ると 5月は27日が権利付最終日 で、その翌営業日が必ず権利落ち日となりますので、 権利落ち日は30日 となります(土日は営業日ではありませんので翌営業日は30日となります)。

以上より、 権利付最終日の5月27日時点(正確には27日の午後3時半時点)で100株保有しておけば、『クスリのアオキ』の株主優待の権利が確定となる わけです。

つなぎ売りカレンダーは『ここ』からも確認できます。

3.おすすめ株主優待をチェックする

次にすることは、欲しい株主優待を見つけることです。各月のおすすめ株主優待は、いろんなサイトで紹介されていますが、 株主優待歴数十年の私が作成した『↓』のサイトで優待品を見つけるのも 良い クロス取引とは何か かと思います。

ちなみにこのサイトとは別に、私は、 SBI証券HPの『一般信用売り銘柄一覧』も利用 しています。SBI証券の『一般使用売り銘柄一覧』を利用することで、 『信用売り』の 売り切れ銘柄を除外して株主優待を検索できます。 クロス取引とは何か

急に『信用売り』という言葉が出てきましたが、現時点では特にわからなくても問題ないです。というか、 このサイトの通りにやれば 、信用売りの意味を把握する必要もなく、クロス取引がいつの間にか完了 してしますます。

他のサイトでほしい銘柄を見つけて、SBI証券でクロス取引しようとしても『信用売り』が売り切れで取引できないことが多々あります。 SBI証券HPの 『一般信用売り銘柄一覧』を 利用 すると、このようなことは発生せず、 銘柄選定の際の時間の節約 につながります。

『一般信用売り銘柄一覧』 使って自分に合った 株主優待 見つける 方法 は以下の通りです。

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